Telefonní agentprimární
Přijímat hovory klientů ke lhůtám, stavu výměrů a odevzdávání dokladů 24/7. Identifikace podle čísla klienta, propojení s DATEV/addison/CASA-XL přes Cal.com nebo webhook.
Otevřít oborovou stránku (hlas)
ProDaňové poradenské kanceláře
Kancelář zůstává soustředěná.
Dotazy se vyřídí mimochodem.
Klienti se ptají na doklady, lhůty, zůstatky — telefonicky, e-mailem, v chatu. AI agenti vyřeší standardní dotazy z databáze znalostí, dokládají doklady strukturovaně a předávají jen to, na čem opravdu záleží. Jako další recepce kanceláře, která nikdy nemarodí.
ZačítVe zkratce
AI agent rinqo pro daňové kanceláře odpovídá na časté dotazy klientů ohledně lhůt, odevzdávání dokladů a přístupu k DATEV, rezervuje konzultační schůzky a předává případy vyžadující poradenství příslušné osobě, v souladu s GDPR a StBerG, s hostingem v Německu.
Situace
Podle BStBK je v Německu přibližně 55.000 usazených daňových kanceláří a téměř 100.000 registrovaných odborníků včetně partnerství. Typická kancelář se třemi poradci a čtyřmi zaměstnanci pečuje o 150 až 300 běžících mandátů. Objem hovorů silně kolísá s daňovým cyklem: před lhůtami DPH, v sezoně daně z příjmů a těsně před 31. květnem stoupá na 80-120 hovorů denně. Průzkum digitalizace DIHK ukazuje, že 71 procent kanceláří označuje rutinní komunikaci za největší zdroj ztráty času — klienti se ptají «Máte můj doklad?», «Kdy je lhůta?», «Je moje roční závěrka hotová?». Každý dotaz vytrhne kancelář z případu. Agent, který převezme rutinní třetinu, vrací čas na soustředění.
71 %
kanceláří označuje rutinní komunikaci za ztrátu času
Zdroj: Deutscher Industrie- und Handelskammertag 202580-120
hovorů denně ve špičce
Kde to tlačí
- Klient volá počtvrté kvůli témuž dokladu a poradce musí na chvíli přerušit práci.
- Dotazy na lhůty («Do kdy se podává přiznání k DPH?») přicházejí stokrát za čtvrtletí.
- Zapomenuté přístupy k DATEV — klienti volají místo toho, aby použili portál.
- Nové poptávky (potenciální klienti) zapadnou mezi probíhajícími hovory.
- Asistence kanceláře je vytížená koordinací schůzek místo práce na mandátech.
Jak to rinqo řeší
Agent filtruje, než hovor zvednete
Klient volá. Agent se představí jako recepce kanceláře, zeptá se na záležitost a odpoví na vše organizační: obecné lhůty, potřebné podklady, průběh přístupu k DATEV, rezervaci schůzek. Podrobnosti vázané na mandát po telefonu nesděluje — zaznamená je strukturovaně a vaše kancelář zavolá zpět. Jde-li o poradenství nebo individuální případ, přepojí přímo.
Zná vaše procesy
Pravidla komunikace s klienty, kalendář lhůt, návody k DATEV, zastupování během dovolené — agent odpovídá přesně tak, jak je to u vás zvykem. Žádné šablonové odpovědi, jen věty vaší kanceláře.
Schůzky přímo do kalendáře kanceláře
Agent zná kalendář každého poradce (Cal.com, Outlook, Google), rezervuje úvodní konzultace, daňové kontroly nebo revize závěrek a automaticky rozesílá potvrzení s přípravným seznamem.
Co agent vyřídí
- Odpovídat na dotazy k lhůtám (DPH, daň z příjmů, srážková daň, účetní závěrka)
- Strukturovaně zaznamenat žádosti o doklady a předat je zpracování
- Zaznamenat žádosti o přístup k DATEV a spustit pozvánku přes váš tým
- Rezervovat poradenské schůzky (úvodní konzultace, roční pohovor, daňová kontrola)
- Dokumentovat žádosti o prodloužení lhůty
- Kvalifikovat potenciální klienty (obrat, obor, potřeba)
Naše doporučení
V daňovém poradenství je čas nejvzácnější surovinou. Agent pokryje rutinní dotazy, aby se poradenství soustředilo na složité případy. Klasický případ užití pro odlehčení podpory.
Všechny kanály pro tento obor
Co rinqo nabízí pro Daňové poradenské kanceláře
E-mailový agent
Standardní dotazy k přiznáním DPH, upomínky lhůt, upozornění na odevzdání dokladů. Složité mandáty (stížnost, právní) eskalovat na zpracování.
Zobrazit e-mailové řešeníChatovací agent
Odpovídá na webu na dotazy zájemců ke službám a seznamům podkladů a domlouvá úvodní konzultace, aniž by se kancelář musela přerušovat.
Zobrazit chatovacího agentaOsobní agent
Znalosti kanceláře na zavolání: přehledy lhůt, seznamy pro onboarding klientů, honorářové moduly. Připraví návrhy e-mailů a informačních listů v tónu kanceláře.
Zobrazit osobního agentaGDPR a StBerG v kanceláři
Daňové kanceláře podléhají GDPR, profesnímu řádu a německému zákonu o daňovém poradenství (StBerG §62, mlčenlivost). rinqo zpracovává data klientů výhradně v Německu, uzavírá smlouvu o zpracování podle čl. 28 GDPR a transparentně zveřejňuje zpracovatele (všichni v EU) na /security. Žádná data neopouštějí EU.
- Hosting Hetzner Německo, zpracování dat výhradně v EU
- Smlouva o zpracování v ceně, všichni zpracovatelé se sídlem v EU
- Nastavitelné lhůty uchovávání podle §147 AO (6/10 let)
- Mlčenlivost §62 StBerG: šifrované přepisy, přístup jen pro kancelář
- Čl. 50 aktu o AI: označení AI v hovoru je zabudováno (povinné od 02.08.2026)
Časté dotazy
Konkrétní stránky oborů
Napsal(a)
Sven Pflüger
Zakladatel a CEO, rinqo
Sven staví rinqo na jednoduchém pozorování: většina nástrojů s umělou inteligencí se navrhuje v San Franciscu a prodává v Berlíně. Dílna ve Schwarzwaldu, veterinární ordinace v Salcburku, rodinný hotel v Tyrolsku dostávají software, který nemluví jejich jazykem. rinqo to obrací. Na evropských serverech, nastavené za deset minut, ve dvaceti jazycích. Se šablonami, které vycházejí přímo z oboru.
Naposledy aktualizováno: 2026-05-05
Zdroje
Hloubka kanálu
Konkrétně telefonní agent pro Daňová kancelář?
Detailní průběhy hovorů, softwarové integrace a logika nouzového třídění, na jednom místě.
Telefonní agent pro Daňové kancelářeVíce práce na mandátech, méně telefonních vyrušení.
Otestujte agenta s vaší komunikací o lhůtách a hlasem vaší kanceláře, pět minut nastavení.
Začít