Dotazy se vyřídí mimochodem.
Klienti se ptají na doklady, lhůty, zůstatky, telefonicky, e-mailem, v chatu. AI agenti vyřeší standardní dotazy z databáze znalostí, dokládají doklady strukturovaně a předávají jen to, na čem opravdu záleží. Jako další recepce kanceláře, která nikdy nemarodí.
ZačítVe zkratce
AI agent rinqo pro daňové kanceláře odpovídá na časté dotazy klientů ohledně lhůt, odevzdávání dokladů a přístupu k DATEV, rezervuje konzultační schůzky a předává případy vyžadující poradenství příslušné osobě, v souladu s GDPR a StBerG, s hostingem v Německu. Ze stejných uložených firemních znalostí rinqo odpovídá na poptávky z chatu, webového formuláře i schránky a informuje tým na místě.
V Německu je podle federální komory BStBK 53 803 daňových kanceláří a 88 995 daňových poradců, k 1. lednu 2025. 36 379 z nich jsou jednotlivé praxe, dobré dvě třetiny. Objem hovorů kolísá s daňovým cyklem: před přiznáními k DPH, v sezoně daně z příjmů, těsně před lhůtami. A otázky, které přicházejí, jsou zřídka nové. Klienti se ptají „Máte můj doklad?“, „Kdy je lhůta?“, „Je moje roční závěrka hotová?“. Každý dotaz vytrhne kancelář z případu. Agent, který převezme rutinní třetinu, vrací čas na soustředění. Tytéž uložené znalosti nesou každý zapnutý kanál a odpovídají na otázky, které by tým jinak posílal dál.
Jedny znalosti, všechny kanály
Přijímat hovory klientů ke lhůtám, stavu výměrů a odevzdávání dokladů 24/7. Identifikace podle čísla klienta, propojení s DATEV/addison/CASA-XL přes kalendář (Google, Outlook nebo CalDAV) nebo webhook.
Otevřít oborovou stránku (hlas)Standardní dotazy k přiznáním DPH, upomínky lhůt, upozornění na odevzdání dokladů. Složité mandáty (stížnost, právní) eskalovat na zpracování.
Zobrazit e-mailové řešeníOdpovídá na webu na dotazy zájemců ke službám a seznamům podkladů a domlouvá úvodní konzultace, aniž by se kancelář musela přerušovat.
Zobrazit chatovacího agentaZnalosti kanceláře na zavolání: přehledy lhůt, seznamy pro onboarding klientů, honorářové moduly. Připraví návrhy e-mailů a informačních listů v tónu kanceláře.
Zobrazit osobního agentaOdborné příspěvky, představení kanceláře a srozumitelná vysvětlení z tvého oboru pro LinkedIn a vlastní web, v tónu kanceláře. Věcná komunikace v rámci profesních pravidel, která ukazuje odbornost bez nátlaku.
Zobrazit marketingového agentaKlient volá. Agent se představí jako recepce kanceláře, zeptá se na záležitost a odpoví na vše organizační: obecné lhůty, potřebné podklady, průběh přístupu k DATEV, rezervaci schůzek. Podrobnosti vázané na mandát po telefonu nesděluje, zaznamená je strukturovaně a tvá kancelář zavolá zpět. Jde-li o poradenství nebo individuální případ, přepojí přímo.
Pravidla komunikace s klienty, kalendář lhůt, návody k DATEV, zastupování během dovolené, agent odpovídá přesně tak, jak je to u tebe zvykem. Žádné šablonové odpovědi, jen věty tvé kanceláře. Totéž platí pro každý zapnutý kanál i pro tvůj tým, který si to najde místo doptávání.
Agent zná kalendář každého poradce (Google, Outlook nebo CalDAV), rezervuje úvodní konzultace, daňové kontroly nebo revize závěrek a automaticky rozesílá potvrzení s přípravným seznamem.
Naše doporučení
V daňovém poradenství je čas nejvzácnější surovinou. Agent pokryje rutinní dotazy, aby se poradenství soustředilo na složité případy. Klasický případ užití pro odlehčení podpory. Znalosti za tím pak nesou i ostatní kanály a otázky uvnitř firmy.
Daňové kanceláře podléhají GDPR, profesnímu řádu a německému zákonu o daňovém poradenství (StBerG §62, mlčenlivost). rinqo provozuje aplikaci v Německu a zpracovává data klientů výhradně v EU, uzavírá smlouvu o zpracování podle čl. 28 GDPR a transparentně zveřejňuje zpracovatele (všichni v EU) na /security. Žádná data neopouštějí EU.
Zakladatel, rinqo
Zakladatel rinqo. Staví firemní paměť, kde se znalosti organizace scházejí a zůstávají dostupné, a agenty AI, kteří z ní pracují: u telefonu, ve schránce, v chatu, v marketingu a v dalších rolích. Píše zde o zavádění AI ve firmách, o ochraně dat a o tom, co obstojí v praxi. Vyvinuto v Německu, zpracováno v EU, bez poskytovatelů z USA.
Naposledy aktualizováno:
Hloubka kanálu
Detailní průběhy hovorů, softwarové integrace a logika nouzového třídění, na jednom místě.
Telefonní agent pro Daňové kancelářeOtestuj agenta s tvou komunikací o lhůtách a hlasem tvé kanceláře. Tytéž znalosti odpovídají na chat, poptávky z webu i schránky a na otázky tvého týmu.
Začít